A maléfica feiticeira Nimueh está de volta para espalhar devastação sobre Camelot. Desta vez Merlin é seu alvo e ela engana o jovem mago, fazendo que ele beba um cálice envenenado, causando-o uma perigosa doença
Arthur deve se aventurar nas cavernas profundas abaixo da floresta de Balor para obter o antídoto, mas ele não perceber que ele está caminhando para uma armadilha...